I denne sensuelle og vintage pornografivideo hengiver tre smukke individer sig til en hed gruppesession. Scenen starter med, at trioen ligger på ryggen, kun iført deres yndlingstøj. De starter med at udforske hinandens kroppe, kører deres hænder over hinandens kurver og kysser lidenskabeligt. Da handlingen varmes op, tager en af mændene kontrollen og støder sin hårde sorte pik dybt ind i de andres behårede fisse. De andre slutter sig igen og skiftes til at glæde dem begge med deres munde og fingre. Intensiteten bygger sig op, mens de udforsker hinandens kroppe, og bygger sig op til et eksplosivt klimaks, der efterlader dem gispende efter vejret. Med hver berøring og kærtegn bliver de udøvende kunstnere mere og mere intime, tabt i øjeblikket. Dette er et klassisk eksempel på retropornografi, når det er bedst, med nogle af de smukkeste og talentfulde kunstnere gennem tiden.