Denna amatör gayorgie har två killar från Kalifornien, Gakdiamond och Sacramento, som alla är galna om djup hals och att få ansiktsbehandlingar. Gruppen inkluderar lite interracial action samt lite crossdressing.
Gakdiamond och Sacramento engagerar sig i en vild trekant-fest, där tjejerna klär ut sig till sina favoritkläder. De går vidare till mer intensiva aktiviteter, inklusive deepthroating och dildos för att njuta av varandra. En av killarna får till och med en ansiktsbehandling från en annan kille och lägger till ett extra lager av spänning till scenen. Överlag är det en het och het gruppsession som visar upp båda männens skönhet och deras sexuella skicklighet.