Această orgie gay amatoare conține doi tipi din California, Gakdiamond și Sacramento, care sunt cu toții nebuni după deepthroat și faciale. Grupul include acțiune interracială, precum și crossdressing.
Doi bărbați gay amatori, Gakdiamond și Sacramento, se angajează într-o petrecere sălbatică în trei, începând cu un joc de travestire, cu fetele îmbrăcate ca ținutele lor preferate. Pe măsură ce noaptea progresează, trec la activități mai intense, inclusiv deepthroating și utilizarea dildo-urilor pentru a-și face plăcere reciproc. Unul dintre tipi primește chiar și un tratament facial de la un alt tip, adăugând un strat suplimentar de excitație scenei. În general, este o sesiune de grup fierbinte și fierbinte care prezintă frumusețea atât a bărbaților, cât și priceperea lor sexuală.