Denne amatør bøsseorgie har to fyre fra Californien, Gakdiamond og Sacramento, der alle er vilde med at deepthroate og få ansigtsbehandlinger. Gruppen inkluderer interracial action samt lidt crossdressing.
Gakdiamond og Sacramento engagerer sig i en vild trekant-fest, hvor de klæder sig ud som deres yndlingstøj. Efterhånden som natten skrider frem, engagerer de sig i mere intense aktiviteter, herunder deepthroating og brug af dildoer til at glæde hinanden. En af fyrene får endda en ansigtsbehandling fra en anden fyr og tilføjer et ekstra lag spænding til scenen. Samlet set er det en varm og varm gruppesession, der viser skønheden hos begge mænd og deres seksuelle dygtighed.