Deze amateur gay orgie heeft twee gasten uit Californië, Gakdiamond en Sacramento, die dol zijn op deepthroaten en gezichtsbehandeling. De groep omvat wat interraciale actie en wat crossdressing.
Twee homoseksuele mannen, Gakdiamond en Sacramento, gaan een wild triootje aan met travestiespel, waarbij de meisjes zich verkleden als hun favoriete outfits. Naarmate de nacht vordert, gaan ze verder met intensere activiteiten, waaronder deepthroaten en het gebruik van dildo's om elkaar te plezieren. Een van de jongens krijgt zelfs een gezichtsbehandeling van een andere man, wat een extra laag opwinding aan de scène toevoegt. Over het algemeen is het een hete en hete groepssessie die de schoonheid van zowel mannen als hun seksuele bekwaamheid laat zien.