Denne amatør gay-orgie-en har to gutter fra California, Gakdiamond og Sacramento, som alle er vilde med å deepthroate og få ansiktsbehandlinger. Gruppen inkluderer litt interracial action og litt crossdressing.
Gakdiamond og Sacramento deltar i en vill trekant-fest, og starter med crossdressing-lek. Jentene kler seg ut som favorittantrekkene sine og fortsetter med mer intense aktiviteter, inkludert deepthroating og bruk av dildoer for å glede hverandre. En av gutta får til og med en ansiktsbehandling fra en annen fyr, og legger til et ekstra lag med spenning til scenen. Samlet sett er det en het og het gruppeøkt som viser skjønnheten til begge mennene og deres seksuelle dyktighet.