Levy Foxx och Dragon-chefen turas om att avla twinks i en interracial orgie. Det asiatiska paret ägnar sig åt passionerad och vild gruppsex, med den dominanta drakchefen som tar ansvar och dominerar sin undergivna twink-partner. Scenen börjar med att de två männen binder upp varandra, utforskar sina kroppar och ger varandra njutning. De börjar med att engagera sig i lite bakifrån, med en av twinkarna som blir bunden och gaggade medan den andra tar kontroll. Handlingen hettar när de byter position, med den dominerande drakchefen som använder sin stora kuk för att ge sin twink-partner en häpnadsväckande avsugning. Men saker blir verkligen heta när den undergivna twinken är bunden och ögonbindel, vilket gör det omöjligt för honom att röra sig eller stöna. Slutligen, efter en lång dag av hardcore slickning och bondage, kommer de tre tillsammans för en oförglömlig orgie fylld med passion och lust.