Levy Foxx og Dragon-chefen skiftes til at avle twinks i et interracial orgie. Det asiatiske par engagerer sig i lidenskabelig og vild gruppesex, med den dominerende dragechef, der tager ansvaret og dominerer sin underdanige twink-partner. Scenen starter med, at de to mænd binder hinanden, udforsker deres kroppe og giver hinanden fornøjelse. De starter med at engagere sig i nogle bagfra-action, med en af twinkene, der bliver bundet og gagget, mens den anden tager kontrol. Handlingen varmes op, da de bytter stilling, med den dominerende dragechef ved hjælp af sin store pik til at give sin twink-partner et forbløffende blowjob. Men tingene bliver virkelig varme, når den underdanige twink er bundet op og blindfoldet, hvilket gør det umuligt for ham at bevæge sig eller stønne. Endelig efter en lang dag med hardcore slikning og bondage kommer de tre sammen til et uforglemmeligt orgie fyldt med lidenskab og begær.