Denna hemgjorda video visar Vanessa Rain, en transsexuell med stora bröst och en kärlek till crossdressing. Hon blir våt och vild när hon deltar i lesbisk lek med sin pojkvän och andra homosexuella män.
Vanessa Rain utforskar varandras kroppar med leksaker och kyssar i en passionerad trekant. Hennes pojkvän går med på det roliga, turas om att slicka och fingra hennes våta fitta medan hon stönar av njutning. Vanessa älskar att bli penetrerad av två lyckliga killar samtidigt och njuter av varje ögonblick av det.