En moden lesbisk mor straffer stesønnen sin og collegevennen deres i en orgie. De to unge kvinnene er kledd i stramme klær, inkludert strømper og høye hæler. De starter med å utforske hverandres kropper med hendene, og bruker tungene over brystene og ned til fittene. Mens spenningen bygger seg opp, bytter de på å slå hverandre, ved hjelp av forskjellige leker for å bringe dem til orgasmiske høyder. Stemoren koser seg tydeligvis mens hun ser på at stesønnen hennes blir straffet av vennene sine. Hun blir også med på moroa, og gir ham muntlig nytelse mens hun sitter på toppen av ham. Gruppen engasjerer seg i en rekke seksuelle handlinger, inkludert kyssing, berøring og penetrering av hverandres halser. Milf-moren tar ansvar, dominerer sin yngre elsker og sørger for at han vet hva hun vil ha fra sin eldre partner. Dette er ikke for sarte sjeler, men for de som liker å se unge, uhemmede lesbiske få det på.