Två unga och kåta tonåringar engagerar sig i en het trekant med en lycklig kille. De börjar med att utforska varandras kroppar, kysser passionerat och smeker varandras kurvor. När handlingen hettar upp går de vidare till mer intima aktiviteter, turas om att tillfredsställa varandra med sina tungor och fingrar. En av tjejerna tar kontroll, rider sin partner hårt och snabbt, stönar av njutning när hon kommer närmare och närmare orgasm. Men det är inte alla - snart nog, killarna går med igen, fyller upp henne helt med sperma. Tjejerna byter ställning, turas om att bli fyllda med varm sperma från båda killarna, medan killen fortsätter att slicka och äta ut varje centimeter av deras trånga fittor. Slutligen kan killarna inte hålla sig längre och explodera inuti sin tjej och täcker dem i sin varma sats. Detta är en riktig amatör trekant, med två tjejer och en kille som njuter av det för vad det är - en vild och hämningslös sexuell upplevelse.