En ung kanadisk mann opplever sin første blowjob-opplevelse med en annen person. Han får selskap av to andre menn som er ivrige etter å glede ham og utforske deres seksualitet sammen. Scenen starter med at trioen engasjerer seg i lidenskapelig kyssing, og utforsker hverandres kropper med hendene. En av gutta tar ansvar og gir den yngre mannen en deepthroat-blowjob mens de andre ser på og blir med på moroa. Handlingen varmes opp når en av jentene får den store rumpa knullet av begge mennene, mens den andre nyter oppmerksomheten til begge kvinnene. Gruppen går deretter videre til litt muntlig nytelse, med den yngste fyren som bytter på å suge og ri begge menns kuker. De bytter stilling flere ganger, med den eldre fyren som gir den yngre fyren en blowjob før de alle returnerer tjenesten. Denne videoen er perfekt for de som elsker trekanter, eller noen som ønsker å prøve noe nytt i sine seksuelle erfaringer.