Dwie młode i zboczone nastolatki eksplorują swoją seksualność z dobrze obdarzonym członkiem rodziny, zaczynając od zmysłowych pocałunków i pieszczot ciał siebie nawzajem, a następnie przechodząc do bardziej wyraźnych czynności. Kamera rejestruje każdy moment ich pierwszego razu angażując się w hardcore'owy podglądacz, gdy odkrywają granice swojego związku z mężczyzną. Nastolatki są wyraźnie podekscytowane perspektywą seksu z tak doświadczonym partnerem i jasne jest, że oboje czerpią ogromną przyjemność. W miarę rozwoju sceny sprawy nabierają szalonego obrotu, gdy jedna z nastolatków przejmuje kontrolę i jeździ na dużym kutasie jak profesjonalistka. Pozostałe nastolatki dołączają do zabawy, ochoczo zaspokajając swoje nowo poznane pragnienia seksualne. To obowiązkowy film dla każdego, kto lubi oglądać, jak młodzi dorośli doświadczają swojego pierwszego razu z dominującym partnerem.