Scenen åbner med en gruppe velbegavede sorte mænd, der hengiver sig til deres dybeste ønsker. En af kvinderne, Melanie Monroe, ses stå i giv akt, mens to andre kvinder på skift glæder hende. Hun iført en stram kjole, der viser hendes rigelige kurver, og hun nyder tydeligt hvert øjeblik af det. Da handlingen varmes op, tager en af kvinderne kontrollen og begynder at dominere de andre. Hendes store numse hopper, mens hun rider hver af dem hårdt, stønner af nydelse, mens de støder ind i hende. En anden kvinde deltager i det sjove, og skiftes til at ride begge, indtil de alle er udmattede og tilfredse. Endelig kommer en anden kvinde ind i billedet, deltager i handlingen igen, denne gang med Melanie selv. Intensiteten bygger sig op, mens fyrene skifter stilling, skubber Melanie ud over kanten og ud over hendes grænser. Dette er en vild og intens scene, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.