Två fantastiska kvinnor i stringtrosor deltar i en vild wedgiefest. De börjar med att sensuellt kyssa och smeka varandras kroppar innan de går vidare till att utforska varandras kurvor med sina händer och munnar. Natten fortskrider, de blir mer äventyrliga och börjar utforska varandras kroppar med sina tungor och fingrar. En kvinna har på sig en åtsittande svart bikini som knappt täcker hennes rikliga bröst, medan den andra bär en genomskinlig vit topp som lämnar lite åt fantasin. Hon börjar leka med sig själv, drar händerna över sin kropp och stönar mjukt när hon känner varje centimeter av hud mot sin hud. Snart är båda kvinnorna helt nakna, och de turas om att tillfredsställa varandra med sina fingrar och tungor. Scenen blir ännu hetare när en kvinna börjar leka med sin partners fitta, gnyr mot den med ökande intensitet. Till slut kommer alla tre kvinnorna i en explosiv orgasm, sjunker ner på sängen i extas.