Et ungt par udforsker deres seksuelle fantasier i et hjemmelavet klip. De to amatører ses på stranden iført bikinier, der ikke overlader meget til fantasien. De starter med lidenskabelige kys og udforsker hinandens kroppe med hænderne. Da de bliver mere tændte, beslutter de at tage tingene op ved at få noget intenst forspil. Et af parrene starter med at give den anden en sensuel massageolie-rubdown, der bruger den til at stimulere hendes krop og bringe sig selv til orgasme. Den anden kvinde fortsætter derefter med at give den ældre mand et blowjob, tager ham dybt ind i munden og sutter hans hårde pik. Hun bruger også sine fingre til at glæde begge mænd, stønner af fornøjelse, da de når nye højder af ekstase. Til sidst går det yngre par i gang med at bruge legetøj til at glæde sig selv og hinanden. Med masser af fisseslikning, fingersætning og onani vil denne film helt sikkert tilfredsstille selv de mest eventyrlystne seere.