Et ungt par utforsker sine seksuelle fantasier i et hjemmelaget klipp. De to amatørene blir sett på stranden iført bikinier som ikke overlater mye til fantasien. De starter med lidenskapelig kyssing og utforsker hverandres kropper med hendene. Etter hvert som de blir mer opphisset, bestemmer de seg for å ta ting opp til nye høyder av ekstase. Et av parene starter med å gi den andre en sensuell massasjeolje-rubdown, og bruker den til å stimulere kroppen hennes og få seg selv til orgasme. Den andre kvinnen fortsetter deretter med å gi den eldre mannen en blowjob, tar ham dypt inn i munnen og suger den harde kuken hans. Hun bruker også fingrene til å glede begge mennene, stønner av glede når de når nye høyder av ekstase.Til slutt går det yngre paret i gang, og bruker leker for å glede seg selv og hverandre. Med mye fitte-slikking, fingersetting og onani, vil denne filmen garantert tilfredsstille selv de mest eventyrlystne seerne.