Tre afrikanske amatører hengiver sig til en varm trekant med stort legetøj og bryster. Gruppen er alle klædt op til jul, men tingene bliver hurtigt varme, da de begynder at udforske hinandens kroppe. En af pigerne har en kæmpe ibenholt bryst, der hopper som en gal, mens hun stønner af fornøjelse. En anden pige har en sød sort hudtonet krop, der beder om at blive rørt. De skiftes til at bruge forskellige dildoer på hinanden og udforske hver tomme af deres kroppe. Som scenen skrider frem, går en af pigerne ned på knæ og giver den anden et intenst blowjob. Hun fortsætter derefter med at give begge piger slikker, masserer og onanerer, hvilket får dem til at stønne endnu højere. Til sidst kommer alle tre kvinder sammen til noget varmt og tungt knepper med masser af kys, sutning og titty play. Denne hjemmelavede video fanger den rå passion og intensitet af et afrikansk par, der nyder en vild trekant.