Tre unge og hårløse teenagere engagerer sig i en varm trekant med deres kærester. Pigerne er alle ivrige efter at behage hinanden, og de starter med at udforske hinandens kroppe med deres hænder og munde. De skiftes til at give hinanden deepthroat blowjobs, og drengene skifter ofte stilling og sørger for, at alle er fuldt tilfredse. Da handlingen varmes op, får en af pigerne endda sit stramme røvhul strakt vidt åben for noget intens anal leg. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra den måde pigerne stønner og gisper af fornøjelse til den måde, fyrene støder ind i dem hårdt og hurtigt. Det er tydeligt, at disse teenagere ikke er bange for at udforske deres seksualitet, og det er nemt at se hvorfor - de er begge så lidenskabelige om det. Dette er en ægte trekant, uden falske orgasmer eller iscenesatte scener - bare ren, uforfalsket nydelse.