En moden, svingete lærer straffer en dårlig student med grov sex i klasserommet. Amatøropptakene fanger lærerens fete og muskuløse kropp mens hun tar kontroll over situasjonen. Hun starter med å gi studenten en sensuell massasje, og bruker hendene for å utforske hver tomme av kroppen hans. Etter hvert som massasjen utvikler seg, kan læreren ikke motstå lenger og begynner å glede ham med sin store svarte kuk. Han stønner av glede mens han kjenner de intense følelsene som går gjennom huden hans. Eleven er fanget i handlingen og ber om mer, men læreren holder seg ikke tilbake. Han fortsetter å gi studenten et cumshot og skyter ladningen over hele magen og brystet. Femdomsstilen av straffen legger til et ekstra lag med makt til scenen. Dette er et must-se for fans av store svarte kuker, voyeuristiske scener og het, het sex.