Mistythyghs, en kurvet Latina-kvinde, bliver fistet og kneppet hårdt af en stor sort pik. Hun ligger på ryggen med vidt åbne ben, mens kameraet zoomer ind for et tæt billede af hendes fisse og røv, der bliver dybt penetreret. Manden fortsætter med at give hende et blowjob og bruger sin mund til at stimulere hendes følsomme områder. Hendes krop er dækket af fedt hår, hvilket tilføjer til hendes allerede imponerende kurver. Da handlingen varmes op, skifter manden stilling og begynder at fiste hende over og omkring hende, hvilket får hende til at stønne højt. Han bevæger sig derefter ned til hendes stramme fisse og strækker hende ud, indtil hun ikke kan tage det længere. Kvinden fortsætter med at sutte og kneppe sig selv og viser sine færdigheder, mens hun tager hver tomme af den store sorte pik inde i sig. Denne hjemmelavede video fanger den rå passion og intensitet af hardcore sex mellem to amatører, der tydeligvis nyder sig selv.