Film przedstawia dwie oszałamiające czarne piękności, Tiffany i karmel, angażujące się w gorący trójkąt z drugą oszałamiającą czarną pięknością. Zaczynają od zmysłowych pocałunków, zanim przechodzą do intensywnej akcji analnej. Obie dziewczyny są ubrane w seksowne stroje, które pozostawiają niewiele wyobraźni, w tym urocze transwestyty i bez gumki. Gdy schodzą na czworaka, jedna przejmuje kontrolę i zaczyna pieprzyć ciasne dupsko swoim dużym, twardym kutasem. Druga dziewczyna jęczy z rozkoszy, gdy czuje każdy centymetr jego trzonu rozciągającego ją. Ale nie trwa to długo, zanim obie dziewczyny wyszły, pozostawiając drugą całkowicie zadowoloną i wydaną. Z mnóstwem ruchania w dupę i akcji bez gumki, ten film na pewno zaspokoi nawet najbardziej wymagające konesy pornograficzne. Jeśli szukasz gorącej dziewczyny transseksualnej i ciężkiej akcji, nie szukaj niż gorąca akcja, inne dziewczyny wyglądają bardziej niż Grobyl Felsty i Felsty.