Dvě nádherné ebenové krásky, Tiffany a Caramel, se zapojí do žhavé trojky s další úžasnou černou kráskou. Začnou se smyslným líbáním, než přejdou k intenzivní anální akci. Obě dívky jsou oblečeny v sexy oblečení, které nenechávají nic na fantazii, včetně jejich roztomilých crossdresserů a bez sedla. Když se dostanou na všechny čtyři, jedna z nich převezme kontrolu a začne šukat ostatní těsnou prdelku svým velkým, tvrdým penisem. Druhá dívka sténá rozkoší, když cítí každý centimetr jeho hřídele, jak ji roztahuje. Ale není to dlouho, co obě dívky odešly, takže druhá je zcela spokojená a utracená. S množstvím análního a bez sedla, toto video jistě uspokojí i ty nejnáročnější porno nadšence. Pokud hledáte nějakou horkou a těžkou akci transsexuálních dívek, pak nehledejte nic jiného než Groobygirls Fuck Fest s Tiffanym a Carmel.