Tre fantastiske kvinder engagerer sig i en varm lesbisk trekant med BDSM-elementer. Scenen starter med, at den smukke rødhårede dominerer sin underdanige slave, der er bundet og gagget af sin dominerende partner. Hun fortsætter derefter med at give ham en strapon, som hun bruger til at trænge ind i ham, mens hun også binder ham stramt med reb. De to kvinder nyder tydeligvis, at de udforsker hinandens kroppe og engagerer sig I forskellige feticher. High definition-kameraet fanger hver eneste detalje af deres kroppe, mens de bevæger sig sammen i perfekt harmoni. Herskerinden dominerer sin slave med sin strapon, bruger den til at strække og stramme hendes hul, indtil hun ikke længere kan modstå. Hendes slave er helt prisgivet hende, da hun nyder at blive bundet og drillet af sin herskerinde. Scenen slutter med, at begge kvinder når orgasme og falder sammen på sengen, udmattede men tilfredse fra deres intense seksuelle møde.