To fantastiske crossdressing tgirls udforsker deres seksualitet og engagerer sig i solospil. De starter med sensuelt at klæde hinanden af, vise deres tonede kroppe og frække bryster frem. Efterhånden som de bliver mere komfortable med hinanden, går de over til at bruge forskellige legetøj til at stimulere sig selv og hinanden. En af pigerne er særlig dygtig til at bruge sine fingre til at glæde sig selv, mens den anden pige bruger en vibrator til at stimulere sin egen klitoris. De skifter stilling ofte, udforsker begge deres kroppe og giver hinanden intense fornemmelser. Til sidst beslutter en af pigerne sig for at tage tingene op ved at få en stor pik til sig selv. Hun begynder at lege langsomt og stønner sagte, mens hun mærker spændingen mellem dem. Men snart nok støder hun pikken dybt inde i sin stramme fisse, så hendes krop ryster af nydelse. Den anden pige slutter sig til igen, skiftes til at ride på pikken og nyder hvert øjeblik af det. Dette er en must-see video for alle, der elsker at se transkønnede udforske deres seksualitet og have det sjovt.