Kaksi upeaa naista harrastaa aistillista ja kuumaa hierontaa perverssin kouluttajan kanssa, joka rakastaa läheisyyttä ja henkilökohtaista. Kohtaus alkaa upealla Jenna Sativalla, joka makaa selällään, isolla persellään ja valmiina intensiiviseen nautintoon. Hänen kumppaninsa on yhtä innostunut, innokkaasti tutkii jokaista senttiä kehostaan, karvaisesta pillusta tiukkaan persereikään. Jännityksen kasvaessa he vaihtavat asentoa, ja Jenna ottaa hallinnan ja ratsastaa Addy O andapos Reillyn kovaa kalua. Kamera zoomaa heidän vartaloonsa intiimiin näkymiin, kun he tutkivat toistensa käyriä, ajavat käsiään ihollaan ja voihkivat ilosta. Lopulta pitkän pillua nuolemisen ja rimjobien istunnon jälkeen he siirtyvät kuumaan kasvohoitotoimintaan, jossa Jenna saa ison perseensä palvottua sekä miehiltä että naisilta. Tämä on pakko nähdä video kaikille, jotka rakastavat pehmeitä hierontaa, kasvojen hieromista, sormimista, hapuilua ja karvaisia lesboja.