En fantastisk sort canadisk stedsøster og hendes stedsøn engagerer sig i hot seksuel aktivitet. De to er klædt i forførende lingeri, hvilket øger den sensuelle atmosfære i scenen. Stedsøsteren ses hygge sig med sin stedsøn, mens den anden ser på. De engagerer sig i noget intenst forspil, før de går videre til mere intime aktiviteter. Stedsøstrenes store bryster hopper, mens hun rider sin stedsøn, mens stedsønnen stønner af nydelse. Kameraet fanger hver detalje af deres lidenskabelige møde, fra den måde de kysser hinanden på til den måde, de bevæger sig sammen i kor. Kemien mellem disse to er påtagelig, hvilket gør det klart, at de begge er dybt inde i hinandens kroppe. Som videoen skrider frem, tager stedsøsteren kontrol og giver sin stedsøn et puttejob, mens hun også får sin egen pik suttet af hende. Denne Quebecois pornografiske film viser den rå passion og intensitet af virkelige seksuelle møder.