Et ungt homofilt par utforsker anallek med leker. Den 18 år gamle jenta har barbert fitte mens den eldre mannen er i bar overkropp og hårløs. De starter med å bruke analperler for å stimulere de tette hullene deres. Etter hvert som de blir mer eventyrlystne, bytter de til buttplugs og fingrer seg selv for enda mer nytelse. Kameraet fanger hver eneste detalj av deres anale gap mens de utforsker forskjellige stillinger og vinkler. Den unge jenta bruker også analperler for a forbedre sin anale opplevelse, og legger til et ekstra niva av stimulering. Den eldre mannen blir med på moroa ved a bruke fingrene til a trenge inn i sitt eget hull. Han stønner høyt mens han kommer, og nyter tydelig følelsen av lekene inni seg. Videoen slutter med at begge mennene nar orgasme, utmattet og fornøyd fra deres intense anallek.