סרט פורנו מקוון זה מציג שתי לטיניות קוספליי, מריו ולואיג'י, שמתענגות על סקס תלת מיני חם עם זין ענק. הסצינה כוללת המון דפיקה בתחת, הוצאת זרע וזיון קבוצתי.
שתי לטיניות מדהימות, מריו ולואיג'י, לבושות בתחפושות קוספליי סקסיות, מתמכרות לבילוי פרוע. המצלמה מתקרבת על ישבנם הגדול והציצים הענקיים כשהם מתחלפים ומענגים זה את זה בפיהם ובידיהם. כשהפעולה מתחממת, הם מתחילים לחקור אחד את גופו של זה, מעבירים את ידיהם על השני מתעקלים וגונחים בהנאה. אבל דברים באמת מתחממים כשאחד מהם לוקח שליטה, מחליק את הזין האדיר שלו עמוק בתוך הכוס ההדוק שלה וגורם לה לצרוח בהנאה. השני מצטרף שוב, מתחלף ורוכב על הזין המפלצתי הזה עד שהוא מתפוצץ עליהם. לבסוף, שתי הבנות מגיעות לאורגזמות נפיצות, יורות מטענים לוהטים על כל הפנים והחזה שלהן. זהו סרטון חובה לכל מי שאוהב ישבנים גדולים, זין גדול ושלישיות.