To fantastiske amerikanske kvinder engagerer sig i hot action på badeværelset. Disse brunetter med store bryster og store røve er helt alene og føler sig frække, så de beslutter sig for at tage sig tid til at udforske hinandens kroppe. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til mere intime aktiviteter. En af pigerne er særligt attraktiv, med sit røde hår i kaskader ned ad ryggen og den kurvede figur. Hun starter med at kærtegne sin partners krop, kører hænderne over hans bryst og mave, mens hun stønner lavt. Den anden pige slutter sig derefter til, skiftes til at sutte og ride ham. Scenen bliver hurtigt varm, da en af pigerne kommer oven på den anden og støder dybt ind i den andres stramme hul. Den anden pige kan ikke modstå at deltage, og snart nyder begge piger hvert øjeblik af det. Det er tydeligt, at disse damer har en stærk forbindelse, og de ved præcis, hvordan de skal behage hinanden. Dette er en rigtig porno for kvinder, med masser af sissoring og gruppespil for at holde dig underholdt.