W tym filmie grupa czarnych mężczyzn zmienia się z afroamerykańską kobietą. Dzielą się jej owłosioną cipką i spuszczają się na nią w gorącym trójkącie.
Czarnoskóry afroamerykański niedźwiedź otrzymuje ręczną robotę od innego mężczyzny w tym gorącym filmie. Dwaj mężczyźni na zmianę dołączają do kobiety, która jest owłosiona i dzielą się jej cipką z nimi. Niedźwiedź jęczy z przyjemności, gdy zostaje mocno ruchana przez jednego z mężczyzn. Drugi mężczyzna następnie spuszcza się na jej owłoszoną cipkę, pokrywając ją swoim gorącym nasieniem. Niedźwiadek cieszy się każdą chwilą i błaga o więcej, podczas gdy pozostali dołączają do zabawy. Scena kończy się wypełnieniem owłodzonej cipki wszystkich trzech mężczyzn.