Videoen viser to fantastiske blondiner og brunette babes, Kenna James og Serena Blair, der hengiver sig til deres vildeste seksuelle fantasier. De starter med lidenskabeligt at kysse hinanden og udforsker hver en tomme af hinandens kroppe med deres tunger. Mens spændingen bygger sig op, begynder de at udforske hinandens munde og bruger deres tunger til at stimulere hinandens følsomme områder. Pigerne skifter stilling ofte og skiftes til at sutte hinandens pik, mens de andre ser på og stryger dem. Det bliver tydeligt, at disse teenagere ikke kun er interesseret i oral nydelse, men også i at udforske deres dybeste ønsker. Med deres små bryster på fuld skærm sutter de på skift hinandens pikke og stønner af fornøjelse, da de når nye højder af ekstase. Dette er en ægte lesbisk drøm, der går i opfyldelse, fyldt med intens oral handling og rå lidenskab mellem to smukke unge kvinder.