Girlsways 69-festen bliver til en vild trekant med anal fingering og fisseslikning. To smukke kvinder, Emily Willis og Reena Sky, engagerer sig i hot action på sengen. De starter med at kysse lidenskabeligt og udforsker hinandens kroppe med hænderne. Emily flytter derefter ned til sengen, hvor de engagerer sig I intens røvknepning, hvor de skiftes til at blive penetreret bagfra. Der er masser af fisse-gnidning og fingersætning også i gang, med begge kvinder, der ivrigt sutter og slikker hinandens våde fisser. Pigerne skifter stilling ofte, hvor den ene pige rider sin partner, mens den anden ser på og nyder opmærksomheden. Som natten skrider frem, tager Emily kontrol og dominerer sine partnere med sine fødder og tunge. Til sidst er alle tre piger helt tilfredse, udmattede, men opfyldte efter en varm og tung nat sammen.