סרטון HD זה מציג שני נערים צעירים, ג'וליאן בל ותאו בריידי, שמשתתפים בתפקיד מיסיונרי. הם משתנים לתת אחד לשני מציצות לפני שהם מתחילים לעבוד בסגנון קאובוי וסגנון כלבי.
שני טווינקים צעירים, ג'וליאן בל ותיאו בריידי, עוסקים בתפקיד מיסיונרי בסרטון לוהט. הם מתחלפים נותנים זה לזה מציצות לפני שהם חוקרים זה את גופו של זה עם התחת הצמוד שלהם. המצלמה לוכדת כל פרט בגופם הרזה כשהם גונחים בהנאה. ככל שהאקשן מתחמם, הם מחליפים עמדות ועוברים לתנוחת בוקרת, רוכבים בתורות אחד על השני זין גדול. ג'וליאן בל מיומן במיוחד בלהעמיק את איבר המסיבי של בן זוגו, בעוד תיאו בריידי לוקח אותו בשקיקה מאחור. לאחר מכן שני הבנים חוקרים את המיניות שלהם על ידי עיסוק באיזה לוהט מאחור, כששני הבנים מציגים את כישוריהם המרשימים. הסרטון הזה מושלם עבור אלה שאוהבים לראות צעירים חוקרים את מיניותם בצורה גולמית ולא מסוננת.