Denne trekantvideo har en busty blondine og en kurvet sort kvinde, der engagerer sig i hardcore lesbisk handling. Gruppen inkluderer masser af oralsex og fisse slikning, samt lidt udendørs sjov.
En barmfagre blondine og en kurvet sort kvinde engagerer sig i en hed trekant med en velbegavet mand. Kvinderne arbejder sammen på deres kontor, mens manden står udenfor. De starter med at give ham et blowjob og skiftes til at sutte hans store sorte pik. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, går de videre til hardcore action, med en kvinde, der rider på de andres massive medlem. Mændene bytter stilling og skiftes til at støde ind i hinanden, og sørger for, at begge kvinder er fuldt tilfredse. Scenen slutter med, at alle fire kvinder når orgasme, udmattede, men tilfredse fra deres intense seksuelle møde.