To fantastiske lesbiske udforsker fornøjelserne ved fisting og analsex. De starter med at kysse hinanden sensuelt, før de går videre til at udforske hinandens kroppe med deres hænder. En af pigerne er særlig dygtig til fisting og bruger sine fingre til at stimulere hendes stramme røvhul, mens den anden nyder fornemmelsen af at blive penetreret. Hun stønner af nydelse, da hun mærker begge partnere hårde pikke dybt inde i sig, og skiftes derefter til at glæde hinanden med deres tunger og fingre. Efterhånden som de bliver mere og mere tændte, skifter de stilling og fister hinanden, indtil de begge er helt brugte. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette intense og lidenskabelige møde, fra måden deres kroppe bevæger sig sammen til udtrykkene af ren ekstase på deres ansigter. Disse kvinder er tydeligvis meget erfarne i kunsten at anale leg, og det er tydeligt, at de ved præcis, hvordan de får hinanden til at komme igen og igen. Med deres stramme kroppe og ubestridelige passion for hinanden, er disse damer sikker på at efterlade dig forpustet og vil have mere.