O vídeo apresenta uma mulher negra deslumbrante com um membro impressionantemente grande e bem dotado. Ela está sendo treinada por uma mulher negra dominante que assume o controle de seu parceiro submisso, treinando-o para usar seu pau monstro em toda a sua glória. As duas mulheres se envolvem em algumas preliminares intensas antes de passar para o evento principal: treinar os corpos uma da outra com vários brinquedos. A mulher dominante começa dando ao seu parceiro um boquete sensual, usando sua boca e língua para provocá-lo e agradá-lo. Conforme a intensidade aumenta, ela muda as coisas e começa a treiná-lo com diferentes posições, incluindo por trás e na posição missionária. O homem submisso só pode assistir enquanto a mulher dominante usa seu membro enorme para dar prazer a si mesmo e seu parceiro. A cena termina com a mulher dominante assumindo o controle e mostrando ao homem submissa como adorar adequadamente seu corpo. Este é um vídeo obrigatório para quem gosta de grandes paus negros, ação bissexual e brincadeiras interraciais.