סרט פורנו שחור זה מציג נערה רזה שמקבלת את המלאות שלה מזין ענק. הזין השחור כל כך גדול שזה כמעט יותר מדי עבורה להתמודד, אבל היא אוהבת כל שנייה ממנו.
צעירה שחורה מהממת מתהדרת בשדיה הקטנים אך העליזים לפני שהיא מתמכרת למפגש אורגזמי עם אביה החורג. הוא מסיים בשפיכה על פניה, ומשאיר אותה מרוצה לחלוטין ומכוסה בהצטיינות לוהטת.