Myllena Rivers og hendes venner engagerer sig i en uforglemmelig trekant med en heldig sort mand. Scenen foregår bag kameraet, hvor handlingen er fanget i high definition. Da trioen begynder at udforske hinandens kroppe, starter de med lidenskabeligt at kysse og kærtegne hinandens kurver. Snart går en af pigerne på alle fire og begynder at give sin partner et forbløffende blowjob. Hun arbejder kyndigt med munden over hans skaft, tager ham dybt ind i halsen og får ham til at stønne af fornøjelse. Men det er ikke alle - kort efter bevæger de to fyre sig ind på hovedbegivenheden, og tingene bliver endnu varmere, da de skiftes til at ride hinandens pikke. Den brasilianske store røv hopper op og ned, mens pigerne rider deres partnere hårdt, og cumshots er eksplosive. Dette er et must-see for fans af interracial porno, da disse smukke kvinder viser deres færdigheder og giver dig lyst til mere.