Myllena Rivers och hennes vänner engagerar sig i en oförglömlig trekant med en lycklig svart man. Scenen utspelar sig bakom kameran, där trion utforskar varandras kroppar, de börjar med passionerat kyssar och smek av varandras kurvor. Snart nog ställer sig en av tjejerna på alla fyra och börjar ge sin partner en häpnadsväckande avsugning. Hon arbetar sakkunnigt med munnen över hans skaft, tar honom djupt in i halsen och får honom att stöna av njutning. Men det är inte allt - strax efter flyttar de två killarna in på huvudhändelsen, och saker blir ännu hetare när de turas om att rida varandras kukar. Den brasilianska stora rumpan studsar upp och ner när tjejerna rider sina partners hårt, och cumshots är explosiva. Detta är ett måste för fans av interracial porr, eftersom dessa underbara kvinnor visar upp sina färdigheter och lämnar dig som vill ha mer.