Två små och hårlösa tvillingar, Kitty Fox och Nikky Fox, hänger sig åt en het strandpromenad. De börjar med att utforska varandras kroppar med sina händer, dra sina tungor över sina små men uppnosiga bröst. När de blir mer upphetsade går de vidare till att ge varandra avsugningar, turas om att suga och knulla varandra hårt. Kameran fångar varje ögonblick av den intensiva handlingen, från hur deras stora rumpor studsar upp och ner till hur deras tighta fittor greppar hårt runt sina fingrar. Dessa amatörer är inte systrar, utan snarare vänner som har tillbringat många år isär, delar en passion för sex och utforskning. Scenen är inspelad i POV-stil, och ger dig en intim titt på handlingen när dessa syskon utforskar varandras kroppar. Det här är ett måste för alla som älskar små tuttar, stora rumpan och heta, heta strandsex.