To små og hårløse tvillinger, Kitty Fox og Nikky Fox, hengiver sig til en varm strandboltre. De starter med at udforske hinandens kroppe med deres hænder og kører deres tunger over deres små, men frække bryster. Da de bliver mere ophidsede, går de videre til at give hinanden blowjobs, skiftes til at sutte og kneppe hinanden hårdt. Kameraet fanger hvert øjeblik af den intense handling, fra den måde, deres store røve hopper op og ned til den måde, deres stramme fisser griber stramt om deres fingre. Disse amatører er ikke søstre, men snarere venner, der har brugt mange år fra hinanden, deler en passion for sex og udforskning. Scenen er optaget i POV-stil, og giver dig et intimt kig på handlingen, da disse søskende udforsker hinandens kroppe. Dette er et must-watch for alle, der elsker små bryster, store røve og varm, hot strandsex.