To barmfagre MILF'er, Katie Morgan og Kenzie Madison, hengiver sig til hot fisseleg med legetøj. De er begge klædt i revet tøj, der ikke overlader meget til fantasien, mens de udforsker hinandens kroppe. En af kvinderne har et outfit på, der viser hendes store røv, mens den anden ikke har andet på end et par stramme jeans. Hun starter med at fingere sig selv og stønner lavt, da hun mærker nydelsen bygge op i sig. Da hun bliver mere tændt, skifter hun til en stor dildo, som hun bruger til at trænge ind i sin våde fisse. Den anden kvinde kan ikke modstå at røre ved sig selv, og snart stønner de begge højt, mens de leger med deres legetøj. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense orgasmer, fra den måde, deres tøj drypper ned ad deres ben til den måde, hvorpå deres fisser glinser af sved. Disse piger er ikke generte for at udforske hinandens kroppe, og det er tydeligt, at de har en dyb forbindelse, der går ud over bare fysisk tiltrækning.