To fantastiske babes, Emily Red og Melissa Benz, engagerer sig i hardcore action med en Smut-dukke. Disse små rødhårede er unge og uskyldigt udseende, men de bliver hurtigt mere ophidsede, da kameraet zoomer ind på deres små bryster. De starter med at kysse lidenskabeligt, før de går videre til noget intens kneppedukkespil. Deres hårløse kroppe er på fuld skærm, mens de skiftes til at glæde hinanden med deres fingre og tunger. Scenen er optaget i high definition, hvilket giver seerne et nærbillede af hver detalje af deres krop. Mens handlingen varmes op, skifter Emily og Melissa position, sutter og rider på Smut Puppy, mens Rebecca Rainbow slutter sig til noget Hot pige-mod-pige sjov. Denne samling fanger al den varme og tunge handling, som disse unge teenagere kan tilbyde, hvilket gør den perfekt til dem, der elsker at se teenagepiger udforske deres seksualitet.