Två vackra ebenholtsskönheter, Shanice Luv och Jason Sweets, engagerar sig i en vild trekant med en annan fantastisk svart man. Handlingen börjar med att trion går ner på knä för att utforska varandras kroppar, utforska varje tum av deras lena hud med sina tungor och fingrar. När de blir mer bekväma turas de om att rida varandras hårda kukar och stönar av njutning när de når nya höjder av extas. Men det är inte allt - saker hettar verkligen upp när en av tjejerna tar kontroll och böjer sig fram för att ge sin partner en otrolig avsugning. Hon tar ivrigt hans tjocka skaft djupt inne i hennes trånga fitta, stönar av nöje när hon känner hur han fyller upp henne helt. Och precis när du tror att det inte kan bli hetare byter killarna ställning, turas om att stöta in i henne bakifrån och sträcker ut henne tills hon flämtar efter luft. Detta är en måste-se-video för alla som älskar amatörporr med stora, vackra kvinnor som går ner och smutsar ner.