To smukke ibenholt-skønheder, Shanice Luv og Jason Sweets, engagerer sig i en vild trekant med en anden fantastisk sort mand. Handlingen starter med, at trioen går ned på knæ for at udforske hinandens kroppe og udforsker hver tomme af deres glatte hud med deres tunger og fingre. Efterhånden som de bliver mere komfortable, skiftes de til at ride hinandens hårde pikke og stønner af fornøjelse, da de når nye højder af ekstase. Men det er ikke alt - tingene bliver virkelig varme, når en af pigerne tager ansvaret og bøjer sig for at give sin partner et utroligt blowjob. Hun tager ivrigt hans tykke skaft dybt inde i hendes stramme fisse og stønner af nydelse, da hun mærker ham fylde hende helt op. Og lige når du tror, det ikke kan blive varmere, skifter fyrene stilling og støder ind i hende bagfra og strækker hende ud, indtil hun gisper efter luft. Dette er en must-see video for alle, der elsker amatørporno med store, smukke kvinder, der bliver nede og beskidte.