To fantastiske ibenholt-skjønnheter, Shanice Luv og Jason Sweets, engasjerer seg i en vill trekant med en annen fantastisk svart mann. Handlingen starter med at trioen går ned på kne for å utforske hverandres kropper, utforsker hver tomme av den glatte huden deres med tungene og fingrene. Etter hvert som de blir mer komfortable, bytter de på å ri hverandres harde kuker, og stønner av glede når de når nye høyder av ekstase. Men det er ikke alt - ting blir virkelig varme når en av jentene tar kontroll og bøyer seg for å gi partneren sin en utrolig blowjob. Hun tar ivrig det tykke skaftet hans dypt inne i den stramme fitten hennes, stønner av glede mens hun kjenner at han fyller henne helt opp. Og akkurat når du tror det ikke kan bli varmere, bytter gutta stilling, bytter på å støte inn i henne bakfra og strekker henne ut til hun gisper etter luft. Dette er en må-se video for alle som elsker amatørporno med store, vakre kvinner som går ned og skitne.