En gruppe individer deltar i en bisarr bondage- og piskefest med slaven sin. Deltakerne er alle interracial, med en partner som er bundet og kneblet mens den andre er underdanig for alle hans ønsker. Scenen begynner med slaven liggende på ryggen, helt naken, mens hans herre erter ham med forskjellige leker og redskaper. Han stønner lavt mens hans herre bringer ham nærmere og nærmere orgasme, men aldri når det. Etter hvert som natten skrider frem, blir festene enda mer varme, med hver deltaker som tar tur til å dominere sin medslave. Handlingen er intens og uopphørlig, med begge partnere fullt forpliktet til opplevelsen. Slaven er bundet opp og blindfoldet gjennom hele videoen, og legger til et ekstra lag med smerte og ydmykelse til det allerede intense møtet. Samlet sett er dette en hardcore og ukonvensjonell BDSM-økt som garantert vil tilfredsstille de som liker ekstrem fetisj og hardcore knulling.