Et ungt europeisk transseksuelt par utforsker sine seksuelle lyster i et grovt og intenst møte. Kvinnen er en moden fransk dominatrix med en stor rumpe, mens mannen er en yngre og mer erfaren mannlig partner som vet nøyaktig hvordan han skal glede henne. De starter med å utforske hverandres kropper, med kvinnen som tar kontroll og viser frem sin dominerende side. Hun starter med å gi ham anal penetrasjon, og får ham til å stønne av glede. Men ikke alt - hun tar også den harde kuken hans dypt inn i det stramme røvhullet hennes, og bruker den til å trenge inn i ham hardere og raskere. Mens de bytter stilling, fortsetter kvinnen å dominere ham, og presser ham dypere og hardere til han ikke lenger kan holde tilbake. Til slutt bøyer hun seg over og gir ham en bakfra blowjob, og etterlater ham helt fornøyd og brukt. Dette amatør-transseksuelle paret er tydeligvis lidenskapelig om deres kjærlighet til grov knulling og rumpeknulling, og vi er heldige nok til å være vitne til det hele.