Två fantastiska brasilianska shemales engagerar sig i en vild trekant med varandra. Handlingen börjar med passionerade kyssar och smekningar när tjejerna utforskar varandras kroppar. Snart tar en av shemales kontroll och ger sin partner en oförglömlig avsugning. Hon arbetar skickligt sin mun upp och ner längs hans skaft, tar honom djupt in i hennes hals och får honom att stöna av njutning. Men det är inte allt! När handlingen hettar upp, går en annan shemale med på det roliga, ivrig att turas om att tillfredsställa båda männen. De byter ställning igen, med en kille som blir dubbelt penetrerad medan den andra njuter av båda kvinnornas uppmärksamhet. Till slut når de sitt ultimata klimax, med en krämig finish som lämnar dem båda täckta av varm, kladdig sperma. Detta är ett måste för alla som älskar hardcore gay action och vill se dessa vackra transsexuella gå ner och smutsiga.